4月1日晚间，汽车电子为止居品供应商威帝股份（SH603023，股价5.36元，市值29.92亿元）发布《要紧财富购买显露书（草案）》。上市公司拟以现款神气购买江苏智越天成企业解决有限公司（以下简称“智越天成”）100%股权、江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称“玖星精密”）约44.85%股权，交游总对价约10.95亿元。
这是威帝股份继2022年拒绝收购上海飞尔汽车零部件股份有限公司、2024年拒绝收购苏州宝优际科技股份有限公司后，第三次尝试通过要紧财富重组竣行状务转型。
本次交游完成后，威帝股份将平直和通过智越天成蜿蜒抓有玖星精密缱绻90.97%的权力，讲求从单一业务转向“汽车电子为止居品+精密金属零部件”的双主业策动情势。
承诺3年净利润不低于3.6亿元
在本次要紧财富购买规划中，交游主见包括智越天成100%股权和玖星精密44.85%股权。其中，智越天成算作抓股平台，抓有玖星精密46.1165%股权，无其他实质策动行为。
玖星精密主要从事精密金属零部件的研发、坐褥和销售，主要居品包括精密滑轨、精密搭钮、PCM（有机涂层板）结构件、铝合金外不雅件以及锂电板电芯外壳，显露期内联系居品的诈欺限制以家电为主、储能为辅。
交游订价方面，对玖星精密100%股权袭取收益法算作最终评估论断，评估值为12亿元，溢价率423.67%；对智越天成则袭取财富基础法评估，星空体育评估值为5.57亿元，溢价2585.75%。
本次交游总对价为10.95亿元，其中智越天成100%股权作价5.57亿元，玖星精密44.85%股权作价5.38亿元。交游价款将分六期以现款神气支付，资金开端为自有资金和自筹资金。
功绩承诺是本次交游的中枢保险机制。抵偿义务东谈主承诺，玖星精密在2026年度、2027年度、2028年度竣事的扣非净利润分手不低于1.1亿元、1.2亿元和1.3亿元，三年累计承诺扣非净利润不低于3.6亿元。
若实质扣非净利润未达承诺值，抵偿义务东谈主将以现款神气对上市公司进行抵偿。
此外，小九体育上市公司还将在功绩承诺期届满时对玖星精密进行减值测试，如玖星精密期末减值额大于抵偿义务东谈主于功绩承诺期届满痛快担的功绩抵偿金额，则抵偿义务东谈主另行朝上市公司承担财富减值抵偿职守。
值得凝视的是，通盘转让方还承诺将不低于其所得交游总价款的28%（税后），于合同收效之日起2年内用于购买威帝股份股票，所购股票自发锁定至功绩抵偿义求实施完了之日。
这一安排将交游对方的利益与上市公司永远发展深度绑定。
从交游性质看，本次交游组成要紧财富重组，但不组成关联交游，也不组成重组上市。本次交游的收效和完成尚需得回公司股东会批准。
两次重组折戟，第三次能否获胜？
威帝股份的财富重组之路可谓坚苦重重。在本次拟收购玖星精密之前，公司已有两次要紧财富重组尝试均以失败告终。
2022年6月，威帝股份秘书拒绝收购上海飞尔汽车零部件股份有限公司100%股权的要紧财富重组。
该交游原规划通过刊行股份、可诊疗公司债券及支付现款的神气完成。可是，威帝股份临了暗示：“受新冠肺炎疫情以及当今阛阓环境等身分影响，现阶段不时鼓吹要紧财富重组的条款尚不进修。”
2024年6月，威帝股份再次拒绝要紧财富重组，此次主见是苏州宝优际科技股份有限公司100%股份。该交游原规划通过刊行股份及支付现款的神气购买财富，同期向丽水南城新区投资发展有限公司刊行股份召募配套资金。但威帝股份后又暗示，自策动交游以来，阛阓环境较策动初期发生权贵变化，不时鼓吹重组存在较大不细目性。
凭证联系端正，威帝股份承诺自公告之日起一个月内不再策动要紧财富重组事项。
如今，威帝股份第三次发起要紧财富重组小九体育直播，与前两次比拟，本次交游有几个权贵特色：一是袭取纯现款收购神气，不波及刊行股份；二是交游对方承诺用部分交游价款购买公司股票并永远锁定。
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